En gruppe bønder kæmper for at beskytte deres landsby mod en korrupt jordejer. Historien er tilpasset fra den populære roman af Abdel Rahman al-Sharqawi.
Efter 20 år i udlandet vender en fotograf tilbage til sit hjemland Egypten og strander uden id-papirer i en kultur, han ikke længere kender.
Mens Yehia gennemgår en hjerteoperation i London, tænker han over sit liv, mens hans hjertekammer forvandles til en retssag, hvor han anklages for sine fejltagelser.