Door de ogen van en de herinneringen aan een oudere, bereidt een jonge pinguïn zich voor op zijn eerste reis. De regisseur speelt instinctief in op de mysterieuze oproep die hem inspireert om de oceaan te bereiken, ontdekt de ongelooflijke gebeurtenissen die op hun beurt zijn lot kruisen en zorgen voor zijn voortbestaan en dat van zijn soort. Hij wandelt door de landschappen van Antarctica, voelt de ijzige wind en koude die hem opwacht bij elke stap en duikt met hem, naar de tot nu toe onontgonnen zeebodem.

Het rendier Elliott raakt bevriend met de door mensen opgevoede grizzlybeer Boog, wanneer beide alleen komen te staan tijdens het jachtseizoen. Intussen probeert boswachter Beth, die de beer heeft opgevoed, haar vriend terug te vinden.

Een van de meest mysterieuze dieren die in de jungle voorkomen is het dwergnijlpaard - tot 300 kg zwaar, slechts 2 meter lang en 80 cm hoog, en een echte eenling. Sinds de ontdekking in 1844 hebben generaties onderzoekers geprobeerd het in het wild te bestuderen, maar tevergeefs. Hoewel het mogelijk bleek enkele exemplaren voor dierentuinen te vangen, kreeg niemand ze ooit te zien voordat ze al in de val zaten. Ze ontweken de blik van de onderzoekers als fantomen onder de bescherming van het betoverde bos. Dit zijn de allereerste foto's van dwergnijlpaarden in hun natuurlijke omgeving: het regenwoud van West-Afrika. Te midden van verhalen over hun leefgebied geeft de film een ​​eerste indruk van het leven van dit schuchtere wezen. Terwijl hun tien keer zwaardere familieleden luid en gezellig zijn en in open wateren leven, beweegt het dwergnijlpaard zich heimelijk door het dichte struikgewas.