De boerenfamilie Drake, waaronder ontevreden dochter Margy, reist af naar de State Fair, de kermis in hun staat Iowa. Op de eerste dag al ontmoeten zowel Margy als haar broer Wayne aantrekkelijke partners, terwijl pa zich opperbest vermaakt op de kermis. Romances bloeien op, maar hoe zal het gaan wanneer de kermis eindigt?
Los Angeles, 1975. Joan Jett en Cherie Currie, twee tieners met punk in hun bloed, ontmoeten elkaar en worden hart en ziel van 'The Runaways'. De meidenrockband, een verzameling buitenbeentjes, zal veel invloed krijgen op toekomstige generaties vrouwelijke muzikanten. Gitariste Joan is pure rock & roll. Blondine Cherie, die oogt als Brigitte Bardot, is de sexy leadzangeres van The Runaways. Onder leiding van de duivelse impresario Kim Fowley en met hun image van sterke vrouwen worden de ongepolijste talenten een wereldwijd succes.
De zangeressen Chanel, Dorinda en Aqua dromen van een hoofdrol, maar ze worden door elke producer in New York afgewezen. De opluchting is dan ook groot wanneer ze benaderd worden door Vikram, een jonge regisseur van Bollywood-films, die hen voorstelt om naar Bombay te vliegen en er te schitteren in zijn nieuwste prent. Eens aangekomen wordt hun droom op internationaal succes aan diggelen geslagen, want slechts één van de drie meiden mag meespelen in de film.
In "Follow the boys" , een eerbetoon aan de helden van de oorlog, volgen George Raft, Vera Zorina en een indrukwekkend aantal beroemdheden "the boys" van Australië naar Schotland en van China naar Nieuw Guinea. Als filmheld Tony West wordt afgekeurd voor militaire dienst, houdt hij dat nieuws voor zichzelf en probeert hij een andere manier te vinden om zijn land te dienen. Hij organiseert legerkampvoorstellingen met grote sterren waaronder Marlene Dietrich, Orson Wells, W.C. Fields, Dinah Shore, The Andrews Sisters en vele anderen. Helaas nemen zijn oorlogsactiviteiten zoveel tijd in beslag dat het nieuws dat zijn vrouw zwanger is erdoor wordt overschaduwd en hun relatie slachtoffer van de oorlog lijkt te worden. Dit indrukwekkende drama, waaraan een aantal van de meest populaire (musical)sterren uit die tijd meedoen, is een collector's item dat bol staat van de entertaiment.
'Van toeren word je gek', zegt Frank Zappa, terwijl hij uitlegt dat het idee voor deze film bij hem opkwam terwijl de Mothers of Invention op tournee waren. Het verhaal, afgewisseld met optredens van Mothers of Invention en het Royal Symphony Orchestra, is een verhaal over het leven onderweg. De belangrijkste zorgen van de bandleden zijn de zoektocht naar groupies en de wens om betaald te krijgen.
Dit is de eerste live-registratie van de band die op dvd uitkomt. Zo spectaculair gefilmd dat het lijkt alsof je er zelf bij bent.