John Connolly og James 'Whitey' Bulger vokser op sammen i Boston. Da de mødes igen i 1970'erne, er Whitey den mest frygtede gangsterboss i Massachusetts irske mafia, og Connolly er FBI-agent, der rydder op i underverdenen. For at udradere en rivaliserende mafiafamilie går Whitey med til at blive meddeler for FBI. Men Whitey misbruger aftalen til at gå amok i mord og bestikkelse.

Liget af Margaret Halls teenagesøns elsker skyller op på stranden foran deres hus. Margaret tror, at det er hendes søn, der har dræbt den unge mand. For at beskytte ham skjuler hun liget, men det bliver kun begyndelsen på Margarets problemer.

Bag den velopdragne, sukkersøde og uskyldig facade bærer Miss Meadows på en mørk hemmelighed. Når hun ikke underviser på grundskolen eller tager sig af sin perfekte have, renser hun og hendes revolver byens gader for kriminelle.