Folkene bag Broadway-musicalen "Merrily We Roll Along" fra 1981 mindes glæder og sorger under produktionen af det, der syntes at være et sikkert hit – men ikke blev det.

Da Harvey Milk i 1978 blev stemt ind i byrådet i San Francisco, var han den første homoseksuelle, der blev valgt til et offentligt embede i Califor nien. Kun elleve måneder senere, den 27. november 1978, blev han sammen med borgmesteren George Moscone brutalt myrdet af et andet byrådsmedlem - den pæne og konventionelle Dan White. Instruktøren Rob Epstein fortæller historien om Harvey Milk, der som voksen emmigrerede til San Francisco for at kunne leve frit. Han begyndte at engagere sig i lokalpolitik og endte som offer. Milk må have været bevidst om faren, for han efterlod sig et indtalt bånd med et testamente, hvor han fortalte, hvad han ville med sit liv, og som kun måtte åbnes i tilfælde af hans død ved et attentat.

Doku-dramaet handler om den homoseksuelle Ernst Ostertag, der i Zürich i 1958, falder for transvestitten Robi. De møder hinanden til et bal arrangeret af det homoseksuelle magasin Der Kreis.