סיפורם של שני אנשים דחויים חברתית שהופכים לחברי עט, כשכל אחד מהם נמצא בצד השני של העולם.הסרט בכיבוכם של פיליפ סימור הופמן, אריק באנה וטוני קולט, ועם הקריינות של בארי המפריז (דיים עדנה).
שתי משפחות ממיסיסיפי – האחת שחורה, השנייה לבנה – מתמודדות עם המציאות הקשוחה של דרום ארה״ב בתקופת מלחמת העולם השנייה ועם סוגיות של גזענות ודעות קדומות אל מול ערכים של חברות ושל עבודת אדמה.
משולש רומנטי הרסני הנרקם בין זוכת הגראנד סלאם טאשי דונלדסון לבין בעלה אלוף טניס בסוף הקריירה שלו, וחבר הילדות שלו.