מרלו היא אם לשלושה ילדים, כשאחד מהם נולד ממש לאחרונה. אחיה של מרלו, שמבחין בקשיים החדשים איתן היא מתמודדת בגידול הילדים, מחליט לשכור עבורה אומנת שתחלוק עמה את הנטל. מרלו, שחוששת בתחילה מהסידור החדש בבית, מייצרת תוך זמן קצר קשר עמוק ומיוחד עם האומנת החדשה - בחורה צעירה, נועזת ומאתגרת בשם טלי.

ריצ'רד הוא מורה שפוטר בגלל היותו הומוסקסואל וכעת הוא עוטה את דמותה של ביאנקה, מלכת דראג אנרגטית במיוחד, מקבל שוב את עבודתו הישנה ומתכנן נקמה מתוקה במיוחד.