Manuela mister sin søn Esteban i en tragisk trafikulykke. Sønderknust tager hun til Barcelona for at fortælle Estebans far – den transkønnede Lola – den frygtelige nyhed. Og gøre et gammelt regnskab op.
DÅRLIG DANNELSE handler om to unge mænds genforening i 1980'erne, da frihedens vinde blæser gennem Madrid efter Francos fald. De to havde femte år tidligere mødt hinanden på en streng katolsk skole og delt hadet imod de præster, som påtvang dem en "dårlig opdragelse"...
I 70'ernes Irland er Patrick 'Kitten' Braden mildest talt en fremmed fugl. Da hun springer ud som transseksuel reagerer landsbyens indbyggere med afsky, og Kitten flygter til London for at opsøge sin forsvundne mor. Det udvikler sig til en eventyrlig rejse, hvor hun arbejder som tryllekunstnerassistent og bliver indblandet i IRA-aktiviteter.
Historien om thai kick bokseren Nong Toom Prinya Charoenphols liv, og fortæller den intense historie om hans opvækst i et lille samfund, i en familie, hvor hverdagen var præget af fattigdom. Han bliver drillet pga. sit delikate ydre, og han føler sig på et tidligt tidspunkt mere som kvinde end som mand. Da han en dag bliver tvunget til at forsvare en af sine venner, opdager han, at han har talent for kick boksning. Vi følger Nong Toom gennem hans ungdom i et kloster, hvor han energisk følger et stramt træningsprogram, og endelig i ringen, hvor hans mål er at vinde så mange kampe som muligt og dermed så mange penge som muligt, så han kan få en kønsskifte operation.
Et elskovsmiddel viser sig at være ret effektivt for en hofnar, der finder vejen til dronningens hjerte, men opdager, at det måske havde været mere praktisk med nøglen til hendes kyskhedsbælte. Unaturlige aktiviter bliver vilde og behårede, da en godmodig doktor falder for et får, der ikke kan bestemme sig. Jack Barry stiller 20 spørgsmål til fetichisme i et skrupskørt TV-show, der hedder "Gæt en Perversion?". Vi går ned under mikroskopet med sexundersøgelser, da en vanvittig videnskabsmand slipper et hærgende kæmpebryst løs. Og de absurde begivenheder når et hektisk klimaks med sædceller, der er lidt usikre på det med ejakulationen!
Sherif Darl Hardwick vågner med hovedpine og en rigtig, rigtig dårlig smag i munden. Men tømmermændene forsvinder som dug for solen, da han bliver kaldt ud til en ulykke - en forladt lastbil med liget af en kvinde. Det ligner et uheld, men det kunne være et mord. På lighuset får sheriffen sin første overraskelse. Kvinden er transvestit. Dommeren beder ham om at gå stille med dørene, men Darl fornemmer, at der er ugler i mosen. Han har ret, for han er havnet lige midt i et beskidt politisk spil af den slags, hvor ærlige mænd er alt for farlige at have gående frit omkring.