To unge amerikanere, David Kessler og Jack Goodman, har planlagt tre måneders ferie i Europa, men en sen aften på en kold engelskhede hører de et umenneskeligt hyl. Tre uger senere vågner David på et hospital. Hans ven er dræbt og flået i stykker. Den smukke unge sygeplejerske, Alex, tager sig af David, mens han forsøger at finde ud af, hvad der er sket. Men er han parat til sandheden, da hans afdøde ven dukker op for at advare ham?

I slutningen af 1700-tallets Frankrig er hundredvis af mennesker brutalt blevet myrdet i regionen Gevaudan. For at opklare mysteriet sender Kong Louis d. XV videnskabsmanden Gregoire de Fronsac, der med sig tager sin blodbror, indianeren Mani. Efter sin ankomst til Gevaudan må en nyforelsket Gregoire de Fronsac dog sande, at det ikke kun er et uhyre han skal bekæmpe, men i lige så høj grad en dyster sammensværgelse...