Registratie van het laatste concert van de legendarische groep 'The Band', met een behoorlijk aantal beroemde muziekvrienden en een heus orkest. Onder anderen Eric Clapton, Muddy Waters, Bob Dylan, Dr. John en Neil Diamond geven acte de presence. Het concertmateriaal wordt afgewisseld met beelden van repetities en interviews met de verschillende bandleden.
Het zuiden van Mongolië tijdens de lente, in de Gobiwoestijn. We volgen een nomadenstam en hun leven met de voor hen belangrijke kamelen. Een van de kamelen heeft een moeilijke bevalling en wijst haar pasgeboren kalfje af.
Billy Yeager is een muzikant, singer-songwriter, filmmaker, activist, humanitair en een allround ademende performancekunstenaar. Hij heeft meer dan 2600 liedjes geschreven en opgenomen, 6 films geproduceerd en vele malen ontdekt door verschillende bekende artiesten, maar de meeste van zijn werken zijn buitengewoon moeilijk te vinden en worden door serieuze verzamelaars als zeer waardevol beschouwd, maar als het de wereld niet kan veranderen, wil de artiest er geen deel van uitmaken. Yeager keert de muziek- en filmindustrie de rug toe en trekt zich terug in de woestijn om zijn films te maken en zijn muziek te maken.