Hsiao Kang verzuimt een examen te doen. In plaats daarvan zwerft hij doelloos door de straten van Taipei. Als hij in zijn vaders taxi zit ziet hij hoe een wat oudere jongen de buitenspiegel van zijn vader kapot slaat.
Een Thais homostel heeft al jaren een vaste relatie en een jongetje geadopteerd dat door zijn moeder verwaarloosd was achtergelaten. Alles lijkt pais en vree, maar als het jongetje op school gepest wordt omdat hij twee vaders heeft, begint hij zich langzaam af te zetten tegen de twee mannen.