En finalitzar la jornada laboral, un solitari empleat d'una companyia d'informàtica (Griffin Dunne) es veu embolicat en una sèrie d'estranyes circumstàncies que el porten a un dels pitjors barris de Nova York. Allà, viurà una interminable i esbojarrada nit...

En una meravellosa i perfecta comunitat de veïns que sembla treta d'un conte de fades, entre joves i adults no hi ha cap comunicació, viuen en dos mons paral·lels i tracten de resoldre com poden les seves frustracions: els uns buscant emocions fortes, els altres absorts en les seves buides vides. Troy, el traficant d'amfetamines de l'institut, s'ha suïcidat i ha deixat la mercaderia a Dean, el seu millor amic. Els seus companys de classe decideixen segrestar el germà de Dean per aconseguir el "material", però s'equivoquen i segresten un altre noi.

Ricky Coogan, un ambiciós i avar ídol juvenil, és contractat per la malvada ESS Corporation i enviat a la República de Santa Flan, a Amèrica del Sud, per promoure un tòxic fertilitzant biogenètic, el Grotex 24. Prohibit als USA per les mutacions que provoca, Ricky mai arribarà al seu destí perquè decideix parar en una fira de monstres al camí.