Efter tre hjemløse personer finder et forladt spædbarn juleaften, leder de efter barnets forældre og møder en lang række originaler undervejs.

Gadedrengen Tsotsi ('Tsotsi' betyder bandit) er leder af en lille Soweto-bande, der med hensynsløs brutalitet skaffe er sig til dagen og vejen ved røverier og andet forefaldende vold. Men en dag løber tingene helt løbsk: et rutinerøveri i S-toget udvikler sig til koldblodigt mord. Drabet får banden til at gå i opløsning. Tsotsi drager ud på egen hånd og ender med at skyde en rig, sort kvinde og stjæle hendes bil. På vild flugt i BMW 'en er det så, at han opdager babyen på bagsædet. Selvfølgelig skulle han aflevere barnet tilbage, men han ta'r det med hjem. For Tsotsi har set sin mor dø af AIDS og set sin far drikke sig fra sans og samling. Instinktet byder ham at beskytte den hjælpeløse lille dreng og give ham et bedre liv, end han selv har haft. En beslutning, der er dømt til at føre til undergang...

Lord Graystoke og hans frue strander ved Afrikas kyst. De dør begge kort tid efter at deres søn John kommer til verden. John bliver adopteret af en gruppe gorillaer og vokser op under navnet Tarzan helt uden kontakt med mennesker. År senere redder Tarzan en jæger, der opdager Tarzans identitet og tager ham med til England. Men her er Tarzan helt uden for det miljø han kender.

John Mason (James Stewart) er en lykkelig ung mand. Han er nygift med den dejlige Jane (Carole Lombard), som han har mødt for kun tre dage siden. Han er glad for sit arbejde som sag førerfuldmægtig i det store firma, der har dommer Doolittle (Charles Coburn) som chef. Alt tegner lyst og lykkeligt for det unge par, og efter noget tid får de også en lille dreng - et vaskeægte ønskebarn! Men Johns mor er ikke helt tilfreds med sin nye svigerdatter, og den nærige dommer Doolittle forbigår uretfærdigt John, da der skal vælges ny kompagnon i firmaet. Samtidig bliver drengen dødssyg og kan kun reddes ved hjælp af et serum, der findes på et hospital langt borte. Og en frygtelig storm raser.