Tres amics de la infància, Martha, Walter i Sam, comparteixen un terrible secret. Ja adults, l'ambiciosa Martha i el pusil·lànime Walter es casen. Ella és una dona freda de negocis; ell és el fiscal del districte: una combinació perfecta per dominar la corrupta ciutat d'Iverstown segons la voluntat. Però la tornada inesperada de Sam, després d'anys d'absència, pertorba profundament la vida de l'estranya parella.

Johnny Ingram (Harry Belafonte), un cantant negre ple de deutes a causa de la seva compulsiva afició a les apostes, Earl Slater (Robert Ryan), un ex-presidiari racista que viu a costa d'una dona, i Dave Burke (Ed Begley), un expolicia corrupte i jugador, s'uneixen per atracar un banc de Nova York. Tot i que el pla sembla perfecte, aviat sorgeixen entre ells tensions que poden fer-ho fracassar.

Cleòpatra Jones és una agent especial del govern nord-americà la missió del qual és lluitar contra el narcotràfic tant dins com fora del seu país. Quan rep l'encàrrec de supervisar la destrucció d'una plantació d'opi a Turquia, s'ha d'enfrontar a Mommy, la venjativa propietària de la plantació. Aquesta, gràcies als contactes amb policies corruptes, aconsegueix que es clausuri la clínica de desintoxicació del nuvi de l'agent.