2차 세계 대전 중인 영국의 한 시골 병원. 나찌의 폭격이 있긴 했지만 평화로운 곳이었다. 그러던 어느 날, 폭격에 부상을 입은 그 지역의 우편 배달부가 간단한 수술을 앞두고 마취를 받던 도중 사망한다. 수술에 참가한 의사와 간호사 6명 중 하나가 살인자가 될 수 있는 이 상황에서 우체부의 죽음이 계획적이었다고 주장하던 베이츠 간호사 역시 죽음을 맞는다. 한편 런던 경찰청은 사건 조사를 위해 이 곳으로 카크릴 경위(Inspector Cockrill: 알라스테어 심 분)를 보낸다. 카크릴은 조사 끝에 수술에 참가했던 사람들 중 살아남은 5명 모두가 살인 동기를 가지고 있음이 밝혀낸다. 결국 카크릴은 범인을 잡기 위해 가짜 수술을 준비하기로 하는데...

정신 요양소에 수감되어 있던 스텝파더(The Stepfather: 테리 오퀸 분)는 그의 아내와 딸에 의해 자신이 살해 당하는 악몽에 시달리면서 지낸다. 그러던 중 매력적인 부동산 매매인인 캐롤을 만나게 되는데 그녀는 최근에 이혼해서 13살난 아들 토드(Todd Grayland: 조나단 브랜디스 분)와 함께 살고 있다. 그는 자신을 주의치인 닥터 클레멘트라 속이고 그녀와 아들에게 호의를 베풀어 그들과 친하게 된다. 어느날 캐롤의 친구인 매티(Matty Crimmins: 캐롤라인 윌리암스 분)는 그의 이상한 행동을 보게 되어 그를 차츰 의심하게 되는데.

미국 윈필드 군에 사는 케인 신부는 어느날 밤 십자가를 든채 피를 흘리며 도움을 요청하는 마을 청년 해리 콜린스의 방문을 받는다. 케인 신부는 사태를 직감하고 얼마전 악마에 씌어 살인을 자행하다 사형당한 맬리어스의 묘지로 달려가는데 그곳에서 다시 살아난 맬리어스와 마주치자 급히 도망쳐 나온다. 25년전 미국 윈필드군에 사는 케인 신부는 어느날 밤 십자가를 든채 피를 흘리며 도움을 요청하는 마을 청년 헨리 콜린스의 방문을 받는다. 케인 신부는 사태를 직감하고 얼마전 악마의 혼이 깃들어 살인을 자행하다 사형당한 마리우스의 묘지로 달려가는데 그곳에서 다시 살아난 마리우스와 마주치자 경악을 하고 묘지 문을 닫아 버린후 그곳을 빠져 나온다. 세월이 흘러 1991년, 사업가가 된 헨리 콜린스는 윈필드 대학에 다니는 에릭과 소니 두 아들을 둔 채 과거를 숨기고 살아간다. 그러던 어느날 윈필드 대학에서는 ""헬나이트""라는 파티가 벌어지는데 파티를 주관한 교내 방송국 S-TV의 배런은 친구인 소니와 랠프에게 마을 정신병원 지하에 있는 폐쇄된 옛날 병동에 가면 좋은 일이 있을 거란 얘기를 한다. 그곳에 몰래 들어간 소니는 오래된 방에서 이상한 기운을 느끼는데....