Robert Angier és un il·lusionista respectat que s'obsessiona amb un dels trucs del rival Alfred Borden. Per aconseguir el truc farà tot el possible, sense saber fins a quin punt canviarà la vida...

Johnny Farrell, un aventurer que viu de fer trampes al joc, recala a Buenos Aires. Allà li treu un problema un home anomenat Ballin Mundson, propietari d'un casino luxós. El nouvingut acaba esdevenint l'individu de confiança del seu amfitrió. Un dia, el seu superior presenta a la seva dona, Gilda. Ell reacciona amb perplexitat, ja que ella el va convertir en ser amargat i cínic que és ara.

Johnny (Al Pacino) descobreix la seva vocació de cuiner mentre complia una condemna de divuit mesos per falsificació de xecs. Quan surt de la presó, el contracta el propietari d'una cafeteria (Hector Elizondo), un home brusc però de gran cor. Al mateix local hi treballa Frankie (Michelle Pfeiffer), una bella cambrera que manté les distàncies. Una relació sentimental traumàtica ha esdevingut una dona que desconfia dels homes.

Déu no està gens complagut amb com es desenvolupa la raça humana, i desitja recuperar les Taules de la Llei. Assigna un àngel per a fer la tasca, i aquest cerca manipular alguns humans per a que l'ajudin.

Un nen queda cec, sord i mut com a conseqüència del trauma sofert en contemplar l'assassinat del seu pare a mans de l'amant de la seva mare. Amb el pas del temps es converteix en estrella mundial del pinball.

Fedra, una jove pescadora d'esponges del mar Egeu, descobreix una estàtua que representa un nen cavalcant sobre un dofí.