Michael Faraday is een professor aan een universiteit. Zijn vrouw, FBI-agente, is een tijdje geleden om het leven gekomen bij een foute anti-terrorisme actie. Sindsdien is Michael geobsedeerd door terroristische groeperingen.

Een journalist en enkele anderen zijn getuige van een politieke moordaanslag, gepleegd door een gestoorde eenling, zo luidt het officiele verhaal.

Laine Hanson is een senator die genomineerd is om de eerste vrouwelijke vice-president van Amerika te worden. Laine wordt echter het slachtoffer van een afpersingspoging: ze zou vroeger in haar studententijd aan een orgie hebben meegedaan, waar foto's van circuleren. Ze besluit niet te reageren op de beschuldigingen.

Het verhaal begint in hogere sferen. God komt in de hemel tot de conclusie dat de mensheid de schepping grondig heeft verprutst. De Tien Geboden worden opgeschort en de Stenen Tafelen dienen terug te keren naar de hemel. Aartsengel Gabriël moet hiervoor de geknipte personen vinden. Zijn oog valt op drie intellectueel en artistiek geniale mensen. Deze zondige mensen dienen Gods plan uit te voeren en de nieuwe Messias op de wereld te zetten. De driehoeksverhouding die de regisseur creëert resulteert in een intrigerend verhaal. De hoofdpersonages beseffen immers niet dat hun vriendschap van boven wordt geregisseerd.