En mor efterlader sit nyfødte barn i en limousine. På en seddel bønfalder hun ejeren om at tage sig af drengen. Men bilen bliver stjålet at tyve, der smider barnet i skraldespanden. Heldigvis finder en vagabond den lille dreng, som han tager til sig. Fem år senere er moderen på den grønne gren som operasangerinde, og hun sætter sig for at finde sin søn.

Filmen handler om den dæmoniske teltholder Dr. Caligari, der fremviser søvngængeren Cesare på markedspladser, og om, hvordan det afsløres, at han får Cesare til at myrde for sig. Dr. Caligari blev det igangsættende hovedværk i den tyske filmekspressionisme med sit tyran-tema og sine malede kulisser, grotesk forvrængede scenerier og stærkt stiliserede spil.

Første Verdenskrig lakker mod enden, da Mathilde får besked om, at hendes forlovede er blevet dømt af en krigsret. Straffen er forvisning til ingenmandsland mellem de franske og tyske tropper og dermed den sikre død. Men Mathilde er sikker på at hendes udkårne har overlevet, og hun beslutter at rejse mod fronten for at afklare hans skæbne.

Det er den spændende fortælling om Stephen Fermoyles liv - en fattig dreng, der bliver katolsk præst og ved sin utrættelighed, retlinethed og superbe intelligens, stiger op gennem vatikanhierakiet, dog ikke uden visse samvittighedskvaler, og ender som USA's yngste kardinal, 44 år gammel. Fortællingen er baseret til dels på kardinal Francis Spellmans liv, New Yorks Ærkebisp (1939-67).

Baseret på W. Somerset Maughams roman er Secret Agent den anden i en triologi af Alfred Hitchcocks spionfilm (The 39 Steps og Sabotage). Handlingen foregår under Første Verdenskrig, hvor forfatteren Edgar Brodie (John Gielgud) opdager, at en hemmelig statslig enhed har iscenesat hans død. Han får herefter ordre på at tage til Schweiz for at dræbe en tysk agent. Han skal rejse under dæknavnet Richard Ashenden, og med sig har han den hemmelige agent Elsa Carrington (Madeleine Carroll). Sammen udgiver de sig for at være et ægtepar. De hemmelige agenter skal sammen med den professionelle snigmorder The General finde den tyske agent. Men det bliver ikke let.