Documentaireserie waarin gebruik wordt gemaakt van film- en ooggetuigenverslagen van beide kanten van het conflict dat Spanje verdeelde in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, waardoor het conflict ook in de internationale context wordt geplaatst.

De film speelt zich af in 1937 tijdens de Tweede Sino-Japanse Oorlog. Het Japanse leger heeft de hoofdstad van de Republiek China, Nanjing veroverd.

In 1862 arriveert de jonge Britse weduwe Anna en haar zoon Louis in Siam. Ze werd door de koning aangesteld om de opvoeding van zijn talrijke kinderen, waaronder de troonopvolger, ter hand te nemen. De koning stelt haar ook voor aan zijn vele vrouwen die in de harem verblijven en laat haar ook voor hun opvoeding zorgen. Anna vecht tegen de ingebakken gewoontes en tradities die soms niet alleen pittoresk maar ook barbaars zijn. Zo neemt ze het op voor een slavin die wil vluchten omdat ze één van de vrouwen van de koning moet worden. Gefascineerd als ze is door dit voor haar onbekende leven laat Anna zich door de koningskinderen overhalen om niet terug te keren naar Engeland.

Spanje is bijna volledig in de handen van de Moren, wanneer de jonge Rodrigo Diaz de Vivar, door de Moren El Cid genoemd, in de tweede helft van de 11de eeuw wil huwen met de bloedmooie Jimena. Zijn wens, om vrede te stichten tussen moslims en christenen, brengt hem ertoe enkele gevangen emirs vrij te laten.