Les últimes dotze hores de Jesús de Natzaret des del moment en què prega amb els seus deixebles al Mont de les Oliveres. Primer pateix la traïció de Judes Iscariot i és conduït a Jerusalem per ser jutjat pel Sanedrí. Els sacerdots, que busquen la seva condemna a mort, el presenten davant Pilat, el governador romà. Pilat escolta les acusacions en contra de Jesús i s'adona aviat que es tracta d'un conflicte polític. Així i tot, no pot evitar que Jesús rebi les tortures més cruels i infamants. Finalment, quan la multitud embogida li exigeix la crucifixió, se'n rentarà les mans.

Segle I d.C. A la Roma de Tiberi, el jove i noble Marcelo Galio troba en una subhasta d'esclaus la bella Diana, enamorada d'ell des que eren nens, i ara pupil·la de l'emperador. Marcelo s'enfronta en una violenta licitació amb Calígula, fill i successor de Tiberi, i aconsegueix treure-li a l'esclau grec Demetrio. Assabentat l'emperador de la disputa, castiga Marcelo enviant-ho a Palestina en qualitat de tribú. Quan arriba, Ponci Pilat acaba de condemnar Crist a morir a la creu.

El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.

Jack és un nen que viu amb els seus germans i els seus pares en la nord-americà dels anys cinquanta. Mentre que la seva mare encarna és un exemple d'amor tendresa, el seu pare representa la severitat, doncs es creu obligat a ensenyar-li a enfrontar-se a un món hostil. Així, aquest viatge que comença amb la pèrdua de la innocència arribarà fins als nostres dies, amb Jack ja adult recordant certs moments transcendents de la infància i la seva influència.