Berlin 1931: Un criminal psihopat sperie populația, păcălește poliția și agită lumea interlopă: raiduri și controale constante îi împiedică pe criminali în munca lor. În timp ce inspectorul Lohmann încearcă să-l găsească pe făptuitor, organizația de cerșetori și escroci își trimite spionii să-l găsească pe criminal, care în cele din urmă este prins, scapă de mulțimea furioasă în ultimul moment și fuge în mâinile justiției.

Întâlnindu-se într-un tren, un socialit psihotic cu papagal bun, îi împărtășește teoria despre cum doi străini compleți pot scăpa de crimă unui jucător de tenis amator - o teorie pe care intenționează să o testeze.