Antoine Marechal pateix un accident amb el seu cotxe just quan es passaria les vacances a Itàlia, el culpable, l'empresari Leopold Saroyan li promet reemplaçar-li el cotxe perquè no perdi les vacances, i així aprofitar el pobre Antoine perquè faci de "mula" " conduint un cadillac fins a Itàlia per passar per la frontera un carregament d'heroïna, or i diamants, sense que aquest ho sàpiga...

Egipte, 1955. El Caire és un niu d'espies. Tothom desconfia de tothom, tots tramen alguna cosa i tots van contra tots: anglesos, francesos; la família del rei Farouk, que vol recuperar el tron; les Àguiles de Keops, la secta religiosa que vol obtenir el poder... El president de la República Francesa vol posar ordre al país i decideix enviar-hi l'agent Hubert Bonisseur de la Bath, conegut amb el nom d'OSS 117.