Mahabharata vertelt het verhaal van de strijd tussen twee zijdes van een Indiase familie. Aan de ene kant de oudere tak, de Kauravas, en aan de andere kant de jongere tak, de Pandavas. Zij strijden om de troon van Hastinapura, het koninkrijk van de Kuru clan. In zijn reikwijdte is de Mahabharata meer dan slechts een verhaal over.

Set, de genadeloze God van de duisternis, heeft de troon van Egypte overgenomen en heeft het eens vreedzame en welvarende rijk veranderd in een grote chaos. Weinigen durven het op te nemen tegen hem.

Inwoners van de Novomoskovsk-gebieden wennen al generaties lang aan hun nieuwe status. In de nabije toekomst treft een nieuwe grootschalige uitbreiding de hoofdstad.

Een professor neemt een groep studenten mee op reis naar een verlaten podium in een park, met de bedoeling een schilderachtige setting te vinden voor de productie van de opera 'Narcissus en Echo' van Anja Djordjevic. Boris, een van de studenten, denkt dat het een beter idee zou zijn om een ​​film te maken die gebruik maakt van bestaande opnames van de opera, maar met een nieuw verhaal gebaseerd op de oude Griekse mythe over een jonge man die verliefd is op zijn eigen spiegelbeeld in het meer. De relaties tussen de bij het project betrokken studenten en de omringende gebeurtenissen versmelten met de plot van deze potentiële film, waardoor de verschillende narcisme en het algehele onvermogen om ijdelheid te onderdrukken en echt menselijk contact te vinden worden geaccentueerd.