Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

Una dona xinesa, que viu en un geriàtric a Londres, acaba de perdre el fill en un accident. Un noi, que era la parella del jove, intentarà acostar-se a la mare per no abandonar-la durant el dol. Però hi ha diverses barreres en la relació, sobretot culturals. No parlen el mateix idioma, i a més la mare no sabia que el fill era homosexual. Davant d'aquest panorama, el jove s'esforça a generar un acostament amb la persona que probablement més entengui el valor del que acaba de perdre.

La història se centra en Steven Russell, un modèlic i convencional pare de família que després de patir un accident de trànsit decideix deixar enrere la farsa que estava vivint: és gai ia més ho sap des de petit. Així, Steven comença una nova i dissipada vida, veient-se obligat a cometre una sèrie de fraus per poder costejar-se les despeses. Les seves accions el conduiran a la presó, on s'enamora del seu company de cel·la, Phillip Morris, amb qui inicia una relació. Tot i això, el sistema penitenciari separarà la parella, i Russell perpetrarà diversos intents de fuga per reunir-se de nou amb el seu estimat.