Mladý mistr ve společenském tanci Scott Hastings tančí od šesti let a roky pracuje na tom, aby se s partnerkou Liz stal šampionem Jižní Austrálie v latinskoamerických tancích. Nikdo nepochybuje, že se jim to povede. Jenže Scott se díky svéhlavosti ocitne tři týdny před inkriminovanou Grand Prix bez partnerky. Vnutí se mu nesmělá začátečnice Fran, která v tanečním studiu spíš voskovala parkety a myla hrnky od kafe. Ta má stejně jako Scott chuť tančit vlastní kroky, které jsou ale pro porotu nepřípustné. Partnerstvím s Fran Scott naprosto vyděsí své nejbližší. Jenže kouzla se dějí právě v momentech, kdy to nejméně čekáte, což také Scott s Fran brzy objeví.
Film byl natočen na motivy cenami ověnčené divadelní hry od Juliana Michella. V mokevském exilu vypráví britské novinářce svůj životní příběh hlavní hrdina Guy Bennett (Rupert Everett). Jeho vyprávění nás přenese do 30. let 20. století na půdu prestižní školy pro mladé gentlemany z lepších rodin. Guy Bennet postupně zjištuje, že jsou pro něj zaběhnuté konvence nepřijatelné, zejména s ohledem na jeho homosexualitu. Svou sociální a milostnou frustraci nakonec řeší emigrací do Sovětského svazu.
Drama o posledních hodinách před popravou Julia a Ether Rosenbergových, kteří byli v USA odsouzeni k smrti za špionáž pro Sovětský svaz a za vyzrazení tajemství výroby atomové bomby.