Mary Griffith strijdt tegen haar homoseksuele zoon en tegen haar eigen demonen. Mary Griffith is een toegewijde Presbyteriaanse die haar zoon oplegt om te bidden om normaal te worden.
Drie twintigers - twee homo's en een meisje - wonen in een flat in het hipste gedeelte van Tel Aviv. Als Noam als reservist een grensovergang bij de West Bank moet bemannen, ontmoet hij de Palestijn Ashraf in vreemde omstandigheden. Niets kan de seksuele aantrekkingskracht tussen die twee tegenhouden. Lulu heeft ook zo haar problemen met Cupido en restauranthouder Yali wil zijn nieuwe verovering meer stadse manieren aanleren. Ashraf mag op de flat komen wonen, zo besluiten de drie, zij zullen ervoor zorgen dat hij als Palestijn niet opvalt. Onder een echte glasstolp zou de liefde tussen Noam en Ashraf misschien gedijen. Ondertussen snakken zij allen naar vrede.
De homoseksuele Martin maakt er geen geheim van dat hij zijn heteroseksuele collega Lucas wel ziet zitten. Wanneer Martin aids blijkt te hebben raakt Lucas verward en weet hij aanvankelijk niet zo goed hoe hij hierop moet reageren. Al gauw wordt hij echter Martins belangrijkste verzorger en uiteindelijk zijn partner.
De rijke kunsthandelaar Tony heeft zijn zuster en zijn twee kinderen Olivia en Penny voor de zomervakantie uitgenodigd in zijn prachtige villa aan de Middellandse Zee. Het gastenhuis heeft hij verhuurd aan de weduwnaar Carlo en zijn zwangere dochter Carolina met haar man Sandro. Tijdens een gezamenlijk diner kondigt Tony aan dat hij opnieuw gaat trouwen. Dit nieuws wordt met grote vreugde ontvangen. Maar dan wordt duidelijk dat hij met Carlo in het huwelijk wil treden. De kinderen reageren geschokt, maar zijn toch blij behalve Penny en Sandro, die elkaar beloven er alles aan te doen om dit huwelijk tegen te gaan...
In dit vervolg op DAWN: PORTRAIT OF A TEENAGE RUNAWAY tracht een jongen van platteland die Hollywood-versierder is geworden eerlijk werk te vinden om te trouwen met een tienerhoertje (Plumb), dat hij uit het leven had willen halen, maar hij raakt verwikkeld in een relatie met een homoseksuele rugbyspeler.
Diego heeft de leiding in een Mexicaans restaurant in Oost-Los Angeles. Het restaurant is eigendom van zijn grootmoeder. Diego heeft in het geheim een relatie met Pablo, een makelaar in onroerend goed. Diego wil hun relatie bekend maken, maar dat stuit op grote problemen bij Pablo, die de relatie abrupt beëindigt. Dit doet Diego besluiten het plan op te vatten om Los Angeles te verlaten om zijn droom waar te maken: het openen van een eigen top-restaurant. Ondertussen heeft Diego nieuwe buren gekregen: Wes en Jonathon. Wes voelt zich zeer aangetrokken tot Diego. Tot afschuw van Diego is Pablo een relatie begonnen met Bianca, de tante van Diego.