U Španjolskoj 1944. godine, neposredno nakon Građanskog rata, djevojčica Ofelija (I. Baquero) odseli se zajedno sa svojom trudnom majkom očuhu Vidalu (S. López), okrutnom vojnom zapovjedniku Francove vojske. Kako bi pobjegla od ružne svakodnevice, Ofelija neprestano bježi u svoj svijet mašte. Njezina je znatiželja jednoga dana odvede u šumu, te u tajanstveni podzemni labirint gdje susretne neobično biće, mitskoga Pana (D. Jones). Pan tvrdi da je ona reinkarnacija princeze Moanne - izgubljene kćeri podzemnoga kralja i da je njegova zadaća čuvati portal koji bi je trebao vratiti ocu. No, prije svega treba provjeriti je li njezina besmrtna duša ostala nepromijenjena i Ofelija mora izvršiti tri zadatka u vrijeme punog Mjeseca. No, to će ovu bajku na opasan način ispreplesti s ratnom stvarnošću...

Jednom davno, davno, u dvorcu na vrhu brijega živio je izumitelj čija je najveća kreacija bio Edward. No, iako je Edward bio neodoljivo šarmantan, nije bio sasvim bez mane. Nagla smrt njegovog izumitelja ostavila ga je nedovršenim, sa ogromnim metalnim oštricama umjesto ruku. Edward je godinama živio sam u tami dvorca do jednog dana, kada ga je ljubazna prodavačica Avon kozmetike odvela svojoj kući, da živi s njenom obitelji. I tako je započela Edwardova fantastična pustolovina.

Četvero djece roditelji iz Londona šalju na selo, starom profesoru, obiteljskom prijatelju. U njegovoj kući djeca otkrivaju tajanstveni ormar kroz koju ulaze u bajkovitu zemlju Narniju u kojoj žive fantastični ljudi, životinje i bića. No, ova mirna zemlja je pod vlašću zle vještice, zbog koje vlada vječna zima. Djeca moraju pomoći lavu Aslanu poraziti vješticu, razbiti čarolije i osloboditi stanovnike Narnije.

Odlučna u namjeri da stvori odnos iz snova sa svojim davno nestalim ocem, Daphne odlazi u London, gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visoko pozicionirani političar lord Henry Dashwood. Njezino pojavljivanje u visokom društvu stvori uzbunu koja prijeti uništavanju Henryjeve političke karijere pa Daphne, ne želeći ugroziti očevu kampanju za nadolazeće izbore, potiskuje svoju prirodno živahnu osobnost i baca se u vrtlog formalnih britanskih društvenih događanja. Uz pomoć šarmantnog i snalažljivog lokalnog glazbenika Iana, Daphne nastoji dokazati da ljubav može pobijediti sve, ali ubrzo shvati da joj se ne sviđa osoba u koju se sama pretvorila...