A principis dels anys 70, Bess, una jove ingènua d'un poble costaner d'Escòcia, s'enamora de Jan, un home que treballa en una plataforma petrolífera. Tot i l'oposició de la rígida comunitat puritana a què pertany, Bess i Jan es casen.
La Grace i la seva amiga Judith surten a fer un passeig a cavall i pateixen un terrible accident en ser atropellades per un tràiler. Judith i el seu cavall moren, mentre que Grace i el seu (Pilgrim) resultin greument ferits. En un intent desesperat per recuperar Pilgrim que, des de l'accident, s'ha convertit en un cavall salvatge, Anie, la mare de Grace, decideix anar a Montana a veure Tom Booker, un texà que posa una facultat especial per parlar i guarir els cavalls.
El pare Lamont és l'encarregat d'investigar la mort del pare Merrin i la causa de la possessió diabòlica de la jove Regan. Lamont viatjarà a Àfrica per investigar un altre cas de possessió demoníaca. Quan torna a Nova York, Regan està novament posseïda però, en aquesta ocasió, per la màquina hipnòtica del doctor Gene Tuskin.