Barpianisten Al Robert tager på tommelfingeren fra New York til Hollywood for at finde sin kæreste Sue. Turen bliver skæbnesvanger for ham. Han tages op af den rige Haskell, men da han dør under bilturen overtager Al Haskells identitet af frygt for at blive anklaget for mord.

Hemlock er en pensioneret lejemorder, der er faldet til ro og blevet kunstsamler. Pludselig bliver han nødt til at gå i aktion igen for at finde en farlig dobbeltagent, som har myrdet en nær ven. Jagten fører Hemlock ud på en forrygende tur op i de schweiziske alper med et hold bjergbestigere - hvoraf en er morderen, som endnu ikke er blevet afsløret.

Spike Lees fotograf gennem mange år, Ernest Dickerson, er med denne barske gangsterfilm selv gået over i instruktørfaget. Han fortæller om King David, en af gadens forbrydere, som myrdes kort efter, at han er kommet ud af fængslet med ønske om rehabilitering. En håbefuld forfatterspire (David Arquette) får fat i nogle bånd, den myrdede bandit har optaget. I en række brutale flashbacks gengives historien om King Davids kriminelle og voldsomme liv.