El "Cagalera" i el "Moloteco" són dos joves que busquen sortir de la pobresa que abunda al poble de San Gregorio Atlapulco. Tracten d'aconseguir una mica de diners amb una rutina d'acudits caracteritzats de pallassos al transport públic. Atès que no aconsegueixen molts diners, decideixen assaltar als passatgers. Així és com comencen a cometre una sèrie de delictes menors intentant ajuntar diners per a comprar una plaça en el sindicat d'electricistes. Els seus intents es veuen frustrats i els seus actes delictius culminen amb un segrest en un intent per aconseguir els diners que els permeti anar-se del seu poble i tenir una millor vida.

Quan, el desembre del 1941, l'exèrcit japonès ocupa Xangai, la privilegiada vida de James Graham, un nen anglès de classe alta, s'acaba. És separat dels seus pares i confinat en un camp de concentració pròxim a un aeroport militar xinès. En un ambient dominat per la tristesa i la misèria es veurà obligat a madurar prematurament, i això en condicionarà la visió del món.

Una nena d’onze anys només vol que els seus pares l’estimin i ser famosa a l’escola. Però, en realitat, és l'aneguet lleig i repel·lent que tothom apallissa físicament i psicològica.