Ned Merrill viu en una zona residencial de classe alta als afores de Connecticut. Un dia, Ned s'adona que tota la vall on viu és plena de piscines privades. Davant la sorpresa dels seus amics, Ned decideix recórrer la vall de piscina a la piscina fins arribar a casa seva. Pel camí, hi ha diverses de les dones que van formar part de la seva vida: una apassionada adolescent a punt de deixar de ser-ho, una ex-amant despitada, la sensual dona d'un vell amic...

Inspirada al relat homònim d'Edgar Allan Poe (1809-1849). Segle XIX. Philip Winthrop, un jove molt apostat, es presenta a la ombrívola mansió dels Usher per demanar la mà de la seva estimada Madeline, però Roderick Usher (Vincent Price), el germà d'ella, s'oposa al matrimoni al·legant que Madeline pateix una estranya malaltia que acabarà aviat amb la vida. Aquella mateixa nit, fets esglaiadors comencen a passar a la misteriosa i sinistra casa.

Quan Kassie (Jennifer Aniston) compleix els quaranta decideix no esperar més i recorre a la inseminació artificial per tenir un nadó. Set anys més tard, torna a Nova York i es retroba amb el seu amic Wally (Bateman), un home neuròtic i insegur, que, de manera inexplicable, se sent fortament vinculat al fill de Kassie, el petit Sebastian (Thomas Robinson), un nen amb què comparteix alguna cosa més que les seves múltiples manies i excentricitats. Basada en el relat "Baster", del novel·lista guanyador del premi Pulitzer Jeffrey Eugenides, autor de "Les verges suïcides".