Героят на тази мрачна история, ситуирана в модерен Берлин, е 15-годишният Михаел Полишка. Когато привлекателната му, но нестабилна майка Мириам е изгонена от богатия си любовник, двамата, изхвърлени на улицата, се озовават в евтин апартамент в западащото предградие Нойкьолн. А това значи в свят на насилие, наркотици, местни банди, млади престъпници и улични боеве. Момчето със своето сериозно излъчване е тормозено от по-големите си съученици; то успява да си намери неколцина нови приятели, но става лесна плячка на местния подземен свят.

Не само късметът изневерява на Майкъл Уилямс - в джоба му са останали само пет долара. Той отчаяно се нуждае от бързи пари и меко легло и затова се запътва към Ред Рок и към най-големия си кошмар...

Хенри Чинаски работи по складове и заводи, за да подпомага това, което наистина иска да прави: да пие, да залага на коне, да се размотава с жени и най-вече - да пише разкази, които никой не иска да публикува.

Наташа е на средна възраст, работи в зоопарк и все още живее с майка си в малко крайбрежно градче. Докато се бори за своята независимост, тя трябва да търпи абсурдната реалност на своя живот, изпълнен с клюките, които жените около нея разпространяват. Тя е в задънена улица и изглежда животът няма повече изненади за нея, но един ден… ѝ пораства опашка. Наташа отначало се срамува, но решава да продължи с трансформацията и да я използва като възможност да преоткрие себе си като личност и като жена. С помощта на новия си аксесоар Наташа преживява неща, които никога не ѝ са се случвали преди – започва връзка с мъж, който я намира за привлекателна, излиза и за първи път в живота си си позволява да се държи глупаво. Но вторият пубертет, който изживява, е към края си и Наташа трябва да избере между реалността и илюзията.