Valerie, een dienstmeisje van Franse afkomst (Monica Seller), komt in de jaren dertig/veertig werken voor een gezin in Saigon. Eén voor één verleidt ze de leden van de familie: de dame de la maison, de weduwnaar, de jonge homoseksuele zoon met zijn vriend van de universiteit, en opa.
Omdat haar echtgenoot, een piloot, veel van huis is, ziet de mooie en rondborstige Vixen (Erica Gavin) zich genoodzaakt regelmatig haar bed te delen met andere mannen. Jaloezie en agressie tussen haar verschillende minnaars kan niet uitblijven.
Verhaal van Japanse meisjes die op zoek zijn naar erotische ontmoetingen met Afro-Amerikaanse Amerikaanse militairen in Yokosuka.