Katy er en stor teenagerpige, der bor med sin familie på en stor ranch i det naturskønne Wyoming. Skolen interesserer hende ikke, men faderen Rob har en ganske anden mening. Han vil have, at hun tager sin studentereksamen og derefter kommer på universitetet. En dag lykkes det Katy at indfange en vild mustang, som hun tålmodigt tæmmer og døber Flicka. Hun håber på den måde at overbevise Rob om, at hun er moden til at videreføre ranchen. Men stik mod hendes plan, mener Rob ikke, at en mustang hører hjemme på en ranch.
Anna Sewells berømte roman Black Beauty har siden udgivelsen i 1877 været en af verdens mest elskede fortællinger. Historien bliver fortalt af hovedpersonen, en bemærkelsesværdig sort hest med en hvid stjerne i panden, hvis både glædelige og sørgelige liv fører ham fra idyllen på landet til Londons stenbro. Denne udgave, skrevet og instrueret af Caroline Thompson (manuskriptforfatteren bag bl.a. The Secret Garden og Edward Scissorhands), er den af de talrige filmatiseringer, der ligger tættest op ad bogen. Du vil elske den rebelske unge hoppe Ginger, den drillesyge pony Merrylegs og tapre Beauty, hvis gode hjerte sender ham i hænderne på både gode og onde mennesker. Lige fra Farmer Grey (Sean Bean) og den unge staldkarl Joe Green (Andrew Knott) til drosche-kusken Jerry Barker (David Thewlis).
FBI-agent Warren er et typisk bymenneske. Ikke desto mindre forfølger han uden tøven en naturglad massemorder, der er undsluppet ud i ødemarken på trekking. Stifinderen Jonathan slutter sig til Warren. Ikke bare ved han en del mere om overlevelse end Warren, det er også hans kæreste der leder vandregruppen, som den skrupelløse morder er en del af.
En ung kvinde må, efter tabet af sin far, finde styrken til at se frygten i øjnene og deltage i sit livs løb, ellers mister hendes familie alt.
Som del af et samfundstjenesteprogram begynder Emma at arbejde på en gård for anbragte heste. Der knytter hun et uventet venskabsbånd med en vanrøgtet hest, som nægter at lade sig ride på. Med nyvunden selvtillid og nye færdigheder begynder hun at planlægge, hvordan hun skal redde både sig selv og gården, der er kommet til at betyde så meget for hende.
Engang var Sonny Steele rodeostjerne, men nu reklamerer han bare for morgenmad og drikker for meget sprut. Da han skal optræde i Las Vegas, flygter han i stedet ud i ørkenen på en meget dyr racehest. Det er der flere, som bliver temmelig sure over, og en dusør for hesten bliver udlovet. Reporteren Hallie Martin beslutter sig for at finde Sonny for at kunne fortælle historien.