Op de drukke zwarte markten van het naoorlogse Japan bevinden Shozo Hirono en zijn vrienden zich in een nieuwe oorlog tussen de ambitieuze yakuza.
Ogami wordt door een vrouwelijke Yakuza ingehuurd om een corrupte gouverneur te vermoorden. Deze gouverneur wil Ogami ook inhuren voor een moord. Hij vermoedt echter dat hij zelf Ogami's doelwit is wanneer deze de opdracht weigert.
De koele, meedogenloze Todoroki, baas van de Sukiyakai gang, vertelt Hiura dat hij hem adopteert als zoon. Reiji wordt de tweede bevelhebber van Hiura's nieuwe sub-bende. Dat lijkt reden voor feest, maar de Dragon Skulls bedreigen het grondgebied van Todoroki.
Harry Kilmer keert terug naar Japan nadat hij enkele jaren geleden de orders had om George zijn gekidnapte dochter te redden. Bij die gevaarlijke reddingsactie kwam hij bij de verkeerde kant van de Yakuza terecht, namelijk de Japanse maffia.
Kim In-nam is een huurmoordenaar die net zijn laatste klus afgerond heeft; hij heeft de Japanse gangster Koraeda uit de weg geruimd. Hij gaat vervolgens naar Thailand, om een ontvoeringszaak die aan hem gelinkt is, op te lossen. Daar ontmoet hij Yoo-Yi, die hem gaat helpen bij deze zaak. Opeens wordt Kim In-nam opgejaagd door een man die hij uit een verleden kent...
Himuro (Hakaryu) is agent en wordt door zijn superieuren aangewezen als de zondebok van een mislukte shoot-out bij een gangsterafrekening. Hij vlucht naar een klein kustplaatsje waar het leven niet veel beter is: corrupte politiek tiert er net zo welig als de misdaad en iedereen lijkt in de ban van internetporno. Nadat hij bevriend raakt met de “schoonmaker” Kuwata en ook nog een relatie krijgt met Mika begint hij zelfs weer een normaal leven op te bouwen. Als een schijnbaar onschuldige gebeurtenis het morele vacuüm in het plaatsje verstoord wordt Himuro aangekeken als ware hij de Engel der Wrake. Hij heeft echter al genoeg meegemaakt in zijn leven om de strijd met de corruptie andermaal aan te binden. Of niet…?