Sinbad, den modige sømand og Prins af Baghdad, styrer sit skib mod Charnak for at anmode Prins Kassim om hans søsters, Farahs, hånd. Men Sinbad opdager, at Kassim er blevet fortryllet af sin djævelske stedmoder, Zenobia. For at bryde den onde besværgelse, bliver Sinbad nødt til at drage ud på en rejse, der er mere farefuld end nogen rejse, en dødelig har begivet sig ud på.

Efter 50 år med en sønderlemmende krigsførelse mellem Europa og Det Større Østlige Forbund, dannes det nye kontinent Eurasia. Der er ingen mulighed for ærefuld fred eller sejr. Planeten er blevet hærget af kemiske og biologiske våben samt endogså atomvåben, og hele den menneskelige race er nedslået og udmattet af krigen. Genetikeren Azuma skaber håb i form af en ”neocelle”. Menneskelige dele kan erstattes uden risiko for afstødning. Men naturen og videnskaben kommer i konflikt med hinanden, og der opstår en ny trussel, der tvinger hele den menneskelige race til at kæmpe en sidste kamp mod sin egen udslettelse.