De hurtige og hidsige figurer Tom og Jerry er igang igen. De starter fyrværkeri i "Yankee Doodle Mouse", tager på stranden i "Salt Water Taby", bryder lænkerne i "Tee For Two" og bryder isen i "Mice Follies". Tom spiller piano i The Cat Concerto, trækker i strengende i Solid Serenade, og låner sin stemme ud til "Zoot Cat", mens Jerry synger duet i "Johan Mouse". Jerry forvandler sig til "Dr. Jekyll and Mr. Mouse", og bliver "Mouse On Manhattan". Mød deres nye venner i "Jerry and the Lion, The little Orphan, Kitty Foiled", og lær tricks fra "Jerry's Diary" om hvordan man fanger katte.

Det vidunderlige trekløver, Vincent Price, Peter Lorre og Boris Karloff giver den hele armen, og som bonus får man Basil Rathbone, manden med det smukke sprog og de oftest skumleste hensigter, som Macbeth-citerende husvært. Price og Lorre er to bedemænd, der synes, de har for få kunder og derfor ”skaffer sig” nogle flere.

Den lille kat har lagt store planer for en perfekt juleaften sammen med sin ejer. Der skal bages peberkager, pyntes op, og selvfølgelig skal der findes et flot juletræ. Men efter et uheld synes alt håb pludseligt ude, og træfældningen må afsluttes uden succes. Troen på, at det overhovedet bliver jul i år er falmende, men heldigvis har makkerparret deres kreativitet og gode naboer i behold.