名門音楽学校へと入学し、世界に通用するジャズドラマーになろうと決意するニーマン。そんな彼を待ち受けていたのは、鬼教師として名をはせるフレッチャーだった。ひたすら罵声を浴びせ、完璧な演奏を引き出すためには暴力をも辞さない彼におののきながらも、その指導に必死に食らい付いていくニーマン。だが、フレッチャーのレッスンは次第に狂気じみたものへと変化していく。
死してなお輝き続けるジャズの巨星、マイルス・デイビス。未公開映像や著名人達のインタビューを織り交ぜながら、伝説のジャズマンの驚くべき真実が明かされる。