La Kiki és una jove bruixa de tretze anys que està a punt de començar la seva formació. Com totes les bruixes de la seva edat, passarà un any sencer fora de casa en un lloc on pugui ajudar la gent amb els seus poders màgics. Volant amb la seva escombra i acompanyada del seu bon i inseparable amic Jiji, un gat negre molt savi, l començarà un viatge on farà grans amics, com en Tonbo, i on descobrirà el veritable poder de la màgia.

La colla viatja a Nova Anglaterra al Gran Festival de la Verema, invitats per Ben, un famós escriptor de novel·les de terror. Tot va bé fins que descobreixen que el lloc està embruixat per Sarah, una dona que va pertànyer a la família de Ben en el passat. Cal revelar el misteri de si Sarah era una dona de bon cor o una bruixa.

Taran és un jove valerós que ha d'impedir que el malvat Rei Horned s'apoderi de la Caldera Màgica, la força misteriosa de la qual és capaç de crear un autèntic exèrcit d'invencibles guerrers sobrenaturals. En la seva lluita contra el mal, Taran compta amb l'ajuda del seu mestre, Dallben, la princesa Eilonwy, un animal amb aspecte d'osset de peluix anomenada Gurgi, un joglar que es fa anomenar Fflewddur Fflam, un porquet amb dots de clarivident i un trio de bruixes excèntriques.

Un conte de fades escrit per William Hjortsberg (Angel Heart) que recrea la lluita eterna entre les tenebres i la llum en un món poblat per personatges màgics com nans, diablons, follets, unicorns, fades i humans.