I 1930'erne bliver jazzguitaristen Emmet Ray hyldet som en af de bedste musikere, der nogensinde har håndteret et gribebræt, kun overgået af den legendariske Django Reinhardt. Men trods den store lidenskab og følsomhed, han udviser i sit spil, er Emmet som privatperson et rigtigt dumt svin. Før han blev rig og berømt, levede han af at være alfons.

Rocker, rebel, elsker. Hank Garland (Waylon Payne) var det hele. Garland anses som sin tids største guitarist, og han var både berømt og kontroversiel i USA's musikbranche i 50'erne og de tidlige 60'ere. Men det var hans fjendtlige forhold til Nashvilles musikmafia og hans stormfulde ægteskab med den smukke, men temperamentsfulde Evelyn (Ali Larter), der førte til en brat og tragisk afslutning på hans karriere.