サマーキャンプ場を舞台に、過去に少年たちのいたずらで全身に火傷を負った管理人クロプシーが大ハサミを持った殺人鬼としてキャンプ場にやって来る。

地方の町フォークス。高校卒業が近いベラはヴァンパイアの恋人エドワードから求婚されるが、自分に好意を抱く人狼ジェイコブを思って悩む。同じ頃、フォークスと同じ州のシアトル。人間からヴァンパイアに生まれ変わって間もない集団“ニューボーン”が人々を襲撃。ひとりは昔エドワードに恋人を殺され、復讐をたくらむ女性ヴァンパイアのヴィクトリア。エドワードらヴァンパイア一家は宿敵のジェイコブら人狼たちと組んで戦うこととなる。

19世紀のバクダッド。15歳のイギリス人少女と16歳のアメリカ人少年を連れたキャラバンが、ダマスカスへ向かう途中で強盗に襲われた。少女と少年は砂漠へ逃げ込んで追っ手から逃れ、やがて楽園のようなオアシスにたどり着いて、ふたりきりの生活を始めていくが…。＜『青い珊瑚礁』砂漠版ともいえる生と性の思春期映画。見どころはこれがデビューとなったフィビー・ケイツの魅力につきるだろう。＞