A történet Djay-ről, a 30-as évei végét taposó, lecsúszott memphisi striciről és piti drogkereskedőről szól, aki már rég eltemette gyermekkori álmát, hogy egyszer híres rapperként keresheti majd a kenyerét. Felbukkan azonban egy régi barátja, Key, aki hangmérnökként mindig is a zeneiparban szeretett volna dolgozni. Rábeszéli Djay-t, hogy vesse papírra közismerten magvas és sziporkázóan ötletes freestyle szövegeit, és ha nem akar továbbhaladni azon a lejtőn, amin elindult, kezdje el megvalósítani az álmát. Djay-hez és Key-hez csatlakozik Shelby, a templomi orgonista, majd a trió alkotni kezd. Nincs sok idejük, hogy összehozzanak egy meggyőző bulit, hamarosan ugyanis a városba látogat az ugyancsak memphisi platina-lemezes rapper, Skinny Black, Djay pedig tudja, hogy az egyetlen és utolsó esélyük csak az lehet, ha egy ilyen sztár karolja fel őket. Ők pedig mindent megtesznek azért, hogy Skinny előtt is bemutathassák, mire is képesek...
Michael Jackson varázslatos zenei utazásra hívja a nézőket, amelynek során felidéződnek az énekes-táncos pályafutásának legfontosabb állomásai, kezdve a Jackson 5 együttestől a világkarrierig. A turnéfilm alapjául szolgáló önéletrajzi regényt Jackson a halhatatlan táncosnak, Fred Astaire-nek ajánlotta. Címe a saját találmányú, jószerivel utánozhatatlan lépéskombinációra utal. Jackson a nyolcvanas évek egyik legsikeresebb és legellentmondásosabb előadóművésze volt. Az elementáris erejű őstehetség keveredett benne a minden részletében kimunkált, hamis képpel.
Christopher "Biggie" Wallace Brooklyn rossz hírű negyedében nőtt fel. Az utca gyermeke volt, aki kisebb-nagyobb bűncselekményekből tartotta fenn magát. A zenéhez való tehetsége azonban megváltoztatta az életét. Wallace - vagy ahogy mindenki ismerte, Notorious B.I.G. - viharos gyorsasággal emelkedett fel a rapzene világában, Brooklyn durva utcáiról a hiphop legendává nőtte ki magát. Dalai a valóságról szóltak, a nyers és kegyetlen világról, amelyben gyakorlatilag nincsenek játékszabályok. Népszerűségét annak köszönhette, hogy egy egész generáció életérzését testesítette meg.
A két haver kiváló break-táncos, és imádják az újfajta, izgalmas táncstílust. Találkoznak Kelly-vel, a csodálatos jazztáncossal, aki meggyőzi őket, hogy lépjenek fel a városi tehetségkutató versenyen. Amikor megérkeznek a meghallgatás helyszínére, az utcai táncosok izgalmas zenéjükkel és lélegzetelállító műsorukkal lenyűgözik az embereket.
A. White dokumentumfilmet forgat a CB4 rapbandáról és annak tagjairól, Albertről, Otisról és Euripidesről. White szerint sikerük annak köszönhető, hogy ők az egyetlen gengszter-rapcsapat, akik a magánéletben is bűnözők. A csúcson derül ki, hogy mindössze középosztálybeli feketék, akik jó fejnek akarnak látszani a gengszteres pózolással. Azonban gondban vannak: a kábítószer miatt börtönbe került Gusto megszökik és le akarja szedni őket.