Een epos dat zich afspeelt in New York, aan het begin van de 20ste eeuw. David Aaronson en Maximilian Bercovicz vormen met drie anderen een jeugdbende. Een paar jaar daarna zijn ze gangsters geworden en hebben de macht tijdens de drooglegging.

Een zwerver wordt verliefd op een mooi blind meisje. Haar familie bevindt zich in financiële problemen. De knipperlicht-vriendschap van de zwerver met een rijke man zorgt er voor dat hij het meisje kan onderhouden.

We schrijven 1781 en Antonio Salieri is werkzaam als de competente hofcomponist van Keizer Jozef II. Wanneer Mozart aan het hof arriveert, moet een verbijsterde Salieri vaststellen dat de goddelijke muzikale inspiratie waar hij zelf naar zoekt, werd geschonken aan een losbandige, hondsbrutale nar.

Rome, 1944. Giorgio Manfredi, een van de leiders van het verzet, wordt herkend door de Nazi's. Hij vlucht naar zijn vriend Francesco en vraagt Pina, Francesco's verloofde om hulp. Pina moet een priester waarschuwen, Don Pietro Pellegrini, omdat Giorgio zo snel mogelijk de stad moet verlaten...

De beroemde Parijse operazangeres Carlotta wordt bedreigd door een mysterieus spook, die haar dwingt haar rol in Faust op te geven, waarna ze vervangen zal worden door de onbekende Christine Daaé.

Susanne Wallner keert vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog terug naar haar oude appartement in Berlijn. Daar treft ze de huidige bewoner aan: de immer dronken en getraumatiseerde Dr. Hans Mertens.

De Newyorkse Loretta van Italiaanse komaf is al op jonge leeftijd weduwe geworden en denkt nu weer een nieuwe liefde gevonden te hebben in de stijve humorloze Johnny die niet kan kiezen tussen Loretta en zijn moeder. Als Johnny's moeder in Italië op sterven ligt, moet Johnny wel naar haar toe en vraagt Loretta om contact op te nemen met zijn jongere broer Ronny waar hij al jaren niet meer mee spreekt.