Drengen Oskar på 12 år er et mobbeobjekt i skolen og bor i en lejlighed med sin mor i et trøstesløst kvarter. Det er midt om vinteren, og sneen ligger i et tykt lag, frosten har bidt sig fast. På den diminutive legeplads i gården foran etagebyggeriet møder Oskar en dag den mystiske pige Eli, der med sin sære væremåde og stærke udstråling tryllebinder Oskar, der samtidig har hårdt brug for en ven, han kan stole på. Men Eli gemmer på en helt vanvittig hemmelighed, en fuldkommen ubegribelig sandhed: hun lever af frisk menneskeblod og er i teknisk forstand en vampyr.

Historien udspiller sig i "Bad City", en trøstesløs ødemark, fuld af olieboringsmaskiner. Her møder vi teenageren Arash, der kæmper med at skrabe penge sammen, blandt andet for at finansiere sin fars narkomisbrug. Hvad han ikke ved er, at byen også er hjemsted for en ung kvindelig vampyr. En dag mødes de to, og så tager begge deres liv en drejning.

Flynn Carsen vogter over alverdens største skatte, men det er hårdt job, og selv Flynn har også brug for ferie. Den bruger han i New Orleans, hvor han møder den dejlige sangerinde Simone, der desuden viser sig at være vogter af den navnkundige Judas Kop, som efter sigende skulle kunne vække vampyrer til live. Det er der nogle onde folk, der godt kunne tænke sig, og så må Flynn Carsen på overarbejde midt i ferien.

Vampires terrorisere en by i Norrbotten, Sverige.