El doctor Henry Von Frankenstein escomet un experiment tenebrós: construir, a partir de fragments de cadàvers, un nou ésser humà. Amb l'ajuda del seu criat Fritz, s'endinsa durant la nit als cementiris de la localitat per arrencar als cadàvers les parts que necessita. El que ignora és que el cervell que ha fet servir en el seu experiment havia pertangut a un criminal.
Hi havia una vegada dos reis que esperaven amb alegria el naixement de la seva primera filla, que anomenarien Aurora. Per celebrar-ho, van organitzar una festa a la qual van convidar tots els habitants del regne. Però van oblidar convidar la malvada bruixa Malèfica que, enfurismada, va llançar un terrible encanteri sobre la princesa: el dia del setzè aniversari, es punxaria amb l'ús d'una filosa i moriria. Però les seves tres divertides fades padrines descobreixen una manera de trencar el malefici: no morirà, romandrà adormida fins que un valent príncep la faci...
L'exèrcit americà fa unes proves atòmiques en un desert del sud-oest dels Estats Units. Com a resultat de les radiacions, les formigues pateixen una mutació que les fa créixer fins a assolir gegantines dimensions. Mentre el govern nega l'existència de l'amenaça, els insectes mutants van cap a les ciutats més properes. Un grup de científics i militars intentaran impedir el desastre.
Margo Green, una biòloga jove i tenaç que treballa al Museu d'Història Natural, es veurà obligada a treballar al costat del tinent D'Acosta per mirar de resoldre la cadena de crims atroços i repugnants que es comencen a produir.
El baró Frankenstein (Cotten), assistit pel Dr. Marshall (Müller), crea un monstre usant el cos d'un home en implantar-li el cervell i el cor d'un assassí que va ser executat en la forca. El monstre mata al seu creador i escapa del castell, matant a qualsevol que es creui enfront d'ell. Tania (Neri), la filla del baró, incita a Marshall a admetre albergar sentiments romàntics per ella. Ella respon al seu afecte, però diu que encara que el cos de Marshall és vell, troba atractiu el cos del jove servent, l'atractiu però moderadament discapacitat intel·lectualment Thomas (Masé). La «solució» a aquesta situació seria trasplantar el brillant cervell de Marshall al cos sa de Thomas. Després que Tania trasplanta amb èxit el cervell de Marshall al cos de Thomas, Marshall/Thomas també posseeix una fortalesa sobrehumana per fer front a la fúria assassina de la primera criatura, la qual cosa porta a tots dos a una confrontació.