Al Japó del segle XVI, en plena guerra civil, Genjuro i Tobei són dos germans amb ambicions de prosperitat que viuen en un humil poble amb les seves famílies. Genjuro vol enriquir-se venent objectes de ceràmica a la ciutat i Tobei aspira a convertir-se en un samurai. Els dos germans van a la ciutat per acomplir els seus somnis, amb la guerra a punt d'irrompre al seu poble.

Al juny del 1940, els alemanys ocupen mitja França. El poble de Bussy s'omple de refugiats que han fugit de París i de militars ocupants. Els oficials s'allotgen a les millors cases del poble i el tinent Von Falk va a parar a la de la senyora Angellier i la seva jove, la Lucile, que té el marit a la guerra. Entre el tinent alemany i la Lucile neix una atracció mútua que es va fent més intensa.

Una incurable romàntica i un somiador coincideixen en la demolició d'un edifici. Ella s'hi oposa i ell ha de supervisar l'enderrocament.