Franti, een orgeldraaier uit de arme wijken van New York, heeft een dochter, Isola, die zingt onder de begeleiding van zijn straatpiano.

Korte film: Dijo is een elfjarige weesvluchteling uit het land Congo. Op een dag arriveert er een politieagent op zijn school. Hij onderzoekt een moord. Dijo wordt geïdentificeerd als getuige van de misdaad.

In New York City, tijdens een drugsfeest eind jaren zestig, wordt een wannabe Warhol-sterretje genaamd 'Ann' een legende wanneer haar moord wordt gefilmt op een homevideo. Chelsea, augustus 1969, een sloppenwijk in Southern Belle en haar twee bezoekende studenten vereniging vrienden geven een feest in de hoop dat Andy Warhol zal verschijnen.

Korte film: Twee universiteitsstudenten proberen een toets met morsecode te spieken. Wanneer ze echter worden geconfronteerd met de slechte Mr. Dicks, hebben ze veel meer nodig dan pennen als ze willen winnen...