L'Oskar és un noi de 12 anys que pateix contínuament l'assetjament dels seus companys més forts. El seu desig de tenir un amic sembla que es fa realitat quan coneix a l'Eli, una noia de la seva edat que acaba de traslladar-se a la casa del costat. Però l'Eli és una noia misteriosa: és molt seriosa, està molt pàl·lida, només surt a la nit i aparentment no li afecten les temperatures més gèlides. A més, una sèrie de desaparicions i inexplicables assassinats semblen coincidir amb l'arribada de la noia.

El film narra la història de la Taeko Okajima, una dona de 27 anys que treballa en una oficina d'una empresa a Tòquio. Decideix anar-se'n de vacances, fugint de la gran ciutat, a una zona rural, amb la família del seu cunyat. Durant la seva estada, experimentarà com és la feina dura al camp, però també l'acompanyaran en el viatge els seus records de quan anava a cinquè de primària. Uns records que l'ajudaran a reflexionar i qüestionar el camí que ha seguit fins ara.

El jove karateka Daniel Larusso lliura la seva batalla més difícil quan el malvat Kreese l'arrossega a una complicada situació, en obligar-lo a defensar el seu títol de campió del torneig del Valley. El seu mestre Miyagi no hi està d'acord i el jove trenca amb ell. En Daniel tindrà un nou professor, que més que com karateka realment l'entrena com si fos un assassí. Quan Daniel comprèn que el karate només s'ha d'utilitzar per defensar l'honor i la vida, torna als ensenyaments del seu vell mestre.