Roderick Usher, der bor i et gammelt palæ sammen med sin søster Madeline. Han fortæller Madeline’s forlovede Philip, at hun på grund af sindssyge i familien ikke må føde børn. Da Madeline forsvinder og erklæres for død, har Philip en grufuld mistanke om, hvad der i virkeligheden er sket.

Pigen Clara mister sin mor kort før jul, men moderen efterlader en uvurderlig gave: et gyldent æg. Det kræver dog en særlig nøgle at åbne ægget. Claras søgen fører hende ind i en magisk parallelverden, der er opdelt i fire riger. Her opdager Clara, at hun selv er prinsesse - og at hun skal bekæmpe den onde hersker i det fjerde rige for at skaffe nøglen.