L'institut John F. Kennedy ha estat demandat per graduar els alumnes sense saber llegir ni escriure. Els estudiants porten navalles, trafiquen amb droga i fan de bufades per a la policia. Els professors han perdut l'interès per l'ensenyament, preocupats únicament per sobreviure. Alex (Nick Nolte), veterà al departament d'anglès, intenta tirar endavant els nois, però la seva tasca es veu obstaculitzada per la desídia dels seus incompetents col·legues. Lisa (JoBeth Williams), una advocada que va ser alumna d'Alex, arriba a l'institut per encarregar-se de l'assumpte i l'anima a seguir endavant en el seu esforç per resoldre el problema.

Brad Jenkins, un professor universitari gai de 40 anys se sent inconforme amb la seva vida, per això és transportat al passat a la seva joventut on ser gai és el "normal" i l'heterosexualitat no és acceptada. Brad ha de decidir entre romandre en el passat i ser "normal" o tornar a la seva vella vida. Un atleta local, que l'ignorava anteriorment, ara manté una relació sentimental amb ell. No obstant això, Brad se sent atret per una dona - la seva cunyada al món heteronormatiu -. Tard o d'hora, tots ballen amb gent del sexe oposat al ball de graduació, encara que es trobin en un món homonormatiu. Brad decideix llavors tornar a la seva vida de professor, i se sent espantat pel discurs homofòbic a la televisió.